01 - CRM க்கான சரியான கருவி Evernote யாக இருக்கிறதா?
Evernote வாய்ப்பை அல்லது தொடர்பு மேலாண்மைக்காக உருவாக்கப்பட்டதல்ல, Evernote மக்கள் இந்த பணிகளுக்காக அதை விற்பனை செய்ய முயற்சிக்கவில்லை என்ற உண்மையைத் தொடங்குவோம். இது ஒரு CRM, வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை தீர்வு வடிவமைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், Evernote இல் உங்கள் வணிகத் தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் நிர்வாக பணிகளை நீங்கள் அதிகமாக நகர்த்த ஆரம்பிக்கும்போது, ரியல் எஸ்டேட் வாய்ப்புகள், தொடர்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை நிர்வகிப்பதற்கு இது ஒரு இயற்கை அடுத்த படியாகும்.
இந்த வேலைகளுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தரவுத்தளம் அல்ல, ஏனெனில் பயனர் சில வரம்புகளுக்கு ஏற்ப வேண்டும், வாடிக்கையாளர் தகவலை நிர்வகிக்க ஒரு கருவியில் இருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். CRM, வாடிக்கையாளர் உறவு முகாமைத்துவம் , எங்கள் தொடர்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றிய தகவலை பதிவுசெய்வது, அவர்களுடன் எங்களுடனான இடைச்செருகலைப் பற்றிக் கொள்வது மற்றும் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைக்கு பின்னர் அந்த தகவலை எளிதில் அணுகுவது போன்றவற்றை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
02 - நான் Evernote மற்றும் CRM இருந்து என்ன
குறைந்தபட்ச ரியல் எஸ்டேட் CRM அணுகுமுறை
ரியல் எஸ்டேட் CRM க்கு ஒரு குறைந்தபட்ச அணுகுமுறையை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் . என் தொடர்புகளைப் பற்றிய தகவல்களின் தகவல்களையும் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருப்பதையும் என் நேரத்தை நிறைய செலவழிக்க விரும்பவில்லை. நான் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களைச் செய்யவில்லை, பள்ளியில் குழந்தைகளின் பெயர்களையும் வகுப்பையும் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அல்லது என்ன வகையான கார் அல்லது அவர்கள் விரும்பும் உணவகங்களை நான் கவனிப்பதில்லை. நீங்கள் செய்தால், Evernote வேலை செய்யாது என்று நான் கூறவில்லை, ஏனென்றால் அது அதுதான். ஆனால், இந்த தகவலை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபடும் முயற்சியில் ஈடுபடும் நேரம் மற்றும் முயற்சியானது, நான் பெறும் மதிப்பு மற்றும் மின்னஞ்சலில் பிறந்த நாள் கொண்டோருடன் நான் செய்யும் உணர்வைவிட மிகவும் அடக்குமுறையாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன்.
ஒரு CRM கருவியில் இருந்து நான் என்ன விரும்புகிறேன்
எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தொடர்புகொள்வதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டிய தனிப்பட்ட தகவலின் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிச்சயமாக உள்ளது, அத்துடன் மேல் உச்சநிலை வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்குவதோடு,
- அனைத்து முடிவெடுக்கும் பெயர்கள்
- முகவரிகள், வீடு மற்றும் வேலை
- தொலைபேசி எண்கள், வீடு, வேலை, செல்
- தொடர்பு / எதிர்பார்ப்பு வகை வாங்குபவர், விற்பவர், விற்பனையாளர், ஒப்பந்ததாரர், தலைப்பு நிறுவனம், மதிப்பீட்டாளர், ஆய்வாளர், முதலியன
- வாங்குபவர்களுக்கு, அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பது பற்றிய தகவல்
- விற்பனையாளர்களுக்காக, அவர்களின் சொத்து பற்றிய தகவல்கள்
- மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் தொலைபேசி உரையாடல்களின் பதிவு
- தொடர்பு / பரிவர்த்தனைக்கு தொடர்புடைய ஆவணங்களை இணைக்கவும்
- பரிந்துரைகளை அவர்கள் எங்களுக்கு நன்றி அனுப்ப
நீங்கள் மேலும் தகவலைப் பெறலாம், அது நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் இது என்னுடைய குறைந்தபட்ச தேவையாகும். எனவே, இந்த பணிக்காக குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட CRM தீர்வுகள் இருக்கும்போது ஏன் Evernote உடன் தொந்தரவு செய்யலாம்? என்னைப் பொறுத்தவரையில், Evernote இல் எனது வணிக நிர்வாகத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஒன்றாக இணைத்துள்ளேன் என்பதால், ஏன் இது ஒரு தனி கருவியாகும்? நான் ஏற்கெனவே Evernote மற்றும் மூன்றாம் தரப்புக் கருவிகளை ஆவணங்கள், வாடிக்கையாளர் இடைவினைகள், புகைப்படங்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பின்தொடர்வதன் மூலம் பயன்படுத்துகிறேன், எனவே இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் உள்ள தகவல்களைப் பெற இயலாத ஒரு நீட்டிப்பு தான்.
03 - வணிக தொடர்புகள் அடிப்படை தகவல் உள்ளீடு
நான் ஏற்கனவே KustomNote பற்றி எழுதியிருக்கிறேன், மேலும் CRN ஐ Evernote உடன் ஒரு படம் எடுக்க நான் பயன்படுத்துவதைப் பயன்படுத்துகிறேன். எனது வடிவத்தில் ஒரு புதிய வணிக தொடர்புக்கான உள்ளீடு பகுதியின் ஒரு பகுதியை படம் காட்டுகிறது. வியாபார தொடர்புகளுக்கான வகைகளை நான் தனித்த படிவத்தை உருவாக்கியுள்ளதை நீங்கள் காணலாம். இது வாய்ப்புக்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பயன்படவில்லை, ஆனால் அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு காண்பிப்பேன். நான் இரண்டு வேறுபட்ட தொடர்பு வகைகளுக்கு சற்று வித்தியாசமான தகவல்கள் தேவை, மேலும் அதற்கு பதிலாக வேறுபட்ட உள்ளீட்டு வடிவங்களைக் கொண்டிருப்பதற்கு இது மிகவும் திறமையானது.
உங்கள் படிவத்தை நீங்கள் விரும்பும் விதத்தில் வடிவமைக்கலாம், ஆனால் என்னுடைய பெயர், முகவரி, வணிக, தொலைபேசிகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் தொடர்பின் வகைக்கான அடிப்படை தொடர்புத் தகவல் பெறும் படத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியும்; மதிப்பீட்டாளர், தலைப்பு நிறுவனம், இன்ஸ்பெக்டர் போன்றவை. KustomNote இல் உங்கள் நினைவகத்தை புதுப்பிக்க, நீங்கள் படிவத்தை சமர்ப்பித்தால், அது Evernote இல் தானாகவே குறிப்பை உருவாக்குகிறது.
04 - ப்ரோஸ்பெக்ட் / வாடிக்கையாளர் / கிளையண்ட் தகவல் உள்ளீடு படிவம்
இது ஒரு படிவம் (படம் பார்க்கவும்) அதே வகை அடிப்படை தகவல், ஆனால் இந்த வழக்கில் யாரோ நாம் ஒரு வாங்குபவர் அல்லது விற்பனையாளர் பரிவர்த்தனை செய்ய நம்புகிறேன். இந்த வடிவத்தில், நான் வாங்குபவர், விற்பனையாளர், முதலீட்டாளர், முதலியன வாய்ப்பை / வாடிக்கையாளர் வகையிலான துறைகளை வைத்திருக்கிறேன். இது எந்தவொரு வாய்ப்பு, வாடிக்கையாளர் அல்லது வாடிக்கையாளருக்கும் பொருந்தும் அடிப்படை தகவல் .
05 - Evernote வரிசையாக்கம் மற்றும் மீண்டும் இந்த படிவங்களை கண்டுபிடித்து
Evernote இல் குறிப்புகள் காண்பிக்கப்படும் போது, நோட்புக், அனைத்து குறிப்புகள் அல்லது தேடலின் முடிவுகளையும் நாங்கள் பார்க்கிறோமா என்பதை நினைவில் கொள்ளும்போது, புதிய நேரத்தோடு நேரடியாக திரும்பிப் பார்க்கும் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். இப்போது எங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் உள்ளது, மிக முக்கியமான மற்றும் மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தகவல் இந்த CRM தகவல் இடுகையில் உள்ளது, இது ஒவ்வொரு தொடர்பிற்கும் நாங்கள் கோரிய முதல் அல்லது கிட்டத்தட்ட முதல் குறிப்பாக இருக்கும். இது குறிப்பு பட்டியலில் கீழே காண்பிக்கும் என்று அர்த்தம்.
நான் KustomNote உடன் என்ன செய்வது ஒவ்வொரு குறிப்பிற்கான முன்னுரிமையையும் அமைக்கிறது, இந்த குறிப்பிட்ட குறிப்பை ஒரு சிறிய பட்டியலிலோ அல்லது மேலே குறிப்பிட்டவாறு இழுக்கவோ அனுமதிக்கிறேன். KustomNote உடன் முன்னொட்டுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் என் குறிப்பிட்ட தகவல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான வரையறுக்கப்பட்ட முடிவுகளை நான் இழுக்க முடியும். குறிச்சொற்கள் அதே வேலை, மற்றும் நீங்கள் KustomNote அவற்றை அமைக்க முடியும், ஆனால் அது உங்கள் தேடல் முடிவுகளை குறுகிய இன்னும் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.
புதிய தகவல், குறிப்புகள், ஆவணம் இணைப்புகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் உரையாடல்களின் பதிவுகள் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கும் போது, அவர்கள் மேலே மேலே செல்லலாம், ஆனால் நான் எப்போதும் அடிப்படை தகவலை எளிதில் இழுக்க முடியும். எல்லாம் எப்போதும் தொடர்புகளின் பெயர் (கள்) க்கு முக்கியம். நீங்கள் ஒரு தொடர்புத் தேடலைச் செய்யும்போது நீங்கள் எப்போதும் புதிய விஷயங்களைப் பார்க்க விரும்புவதால் இது இருக்க வேண்டும். நாம் இந்த வடிவத்தை மற்ற வடிவங்களுக்கும் பயன்படுத்துவோம், ப்ரஸ்பெக்ட் மற்றும் தொடர்பு மேலாண்மை பகுதி 2 பகுதியின் தொடரில் நாம் பார்க்கிறோம்.